A Locaweb (LWSA3), que fez um dos IPOs (oferta pública de ações) mais bem-sucedidos do ano passado, lançou uma oferta junto a investidores institucionais. A empresa pode movimentar R$ 2,37 bilhões.
Segundo a empresa, o valor inclui a possibilidade de uma oferta adicional, com as ações a R$ 29,92 – o que seria um quarto do preço unitário atual, já que a empresa fará um desdobramento dos papéis. Sem o lote adicional, a Locaweb movimenta R$ 1,7 bilhão.
Locaweb: oferta secundária
Ainda de acordo com a companhia, um valor correspondente a cerca de R$ 406,9 milhões pode fazer parte de uma oferta secundária, quando acionistas da empresa embolsam o dinheiro. A oferta tem coordenação do Itaú BBA como líder, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP e BTG Pactual.
Hoje os grandes acionistas da Locaweb são os fundadores (33,8%), o fundo soberano de Cingapura GIC Private (6,4%), a BlackRock (5%) e o J.P. Morgan (5,2%). O preço dos papéis na oferta, que definirá o quanto a empresa de fato vai movimentar, será divulgado em 9 de fevereiro.
As aquisições
As ações da Locaweb subiram 390% desde o IPO, em fevereiro. Mais conhecida até a estreia na B3 como uma empresa de hospedagem de sites, a companhia avançou na pandemia oferecendo serviços a varejistas que desejam vender seus produtos pela internet.
No balanço mais recente, do terceiro trimestre, a Locaweb apresentou um avanço de 90% na operação de “commerce”, que reúne soluções para o varejo online. No período, o lucro da empresa cresceu 30% na comparação anual, chegando a R$ 7,8 milhões. Os números do quarto trimestre serão divulgados no dia 24 de março.
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