A empresa de saúde Hapvida (HAPV3) e a rival Notre Dame Intermédica (GNDI3) divulgaram os termos de conversão de ações de uma união que pode criar a maior rede de hospitais do país.
Segundo a Reuters, as empresas informaram que as ações da Intermédica serão incorporadas à Hapvida, com uma ação da Intermédica sendo trocada por 5,249 ações da Hapvida e mais R$ 6,45, de acordo com fato relevante divulgado no sábado.
“Cias acertam fusão e criam grupo de R$ 110,5 bi; Prêmio para acionista da Intermédica sobe de 10% para 15% e passa a incluir parcela de caixa”.
Hapvida: os acionistas
Os acionistas da Hapvida deterão 53,6% da empresa combinada após a transação.
Os presidentes executivos de ambas as companhias farão parte do conselho de administração da empresa combinada, segundo o documento publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Custos
Os custos de transação devem alcançar R$ 116 milhões, informaram as empresas.
Em janeiro, o Hapvida ofereceu R$ 49 bilhões para comprar a Intermédica. A empresa combinada terá 8,4 milhões de clientes de saúde e 70 hospitais espalhados por todo o país.
A conclusão do negócio ainda está sujeita à aprovação pelos acionistas das empresas, bem como pelas autoridades de saúde e de defesa da concorrência no Brasil.
Veja HAPV3 na Bolsa:
Operação
De acordo com o Valor Econômico, o Itaú BBA, que normalmente trabalha com a Intermédica, mudou de lado na fusão com a Hapvida. A operadora do Ceará contratou o banco preferido da concorrente para facilitar a interlocução entre as companhias. O relacionamento entre GNDI e BTG, banco que assessorou a Hapvida, não é boa, o que dificultaria o processo, contou uma fonte.
O que impulsionou a Hapvida a fazer uma proposta formal no fim do ano foi a oferta subsequente de ações (follow-on) da Bain Capital, maior acionista da Intermédica, realizada no começo de dezembro, que reduziu a fatia da gestora de private equity para cerca de 11%. A Bain era contra a fusão, mas com uma participação menor, a Hapvida enxergou uma possibilidade das discussões avançarem.
Veja GNDI3 na Bolsa:
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