IPO da Orizon sai a R$22 por ação e movimenta R$554 mi

O valor ficou dentro da faixa estimada pelos coordenadores

A oferta inicial de ações (IPO) da companhia fluminense de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás Orizon saiu a R$ 22 por ação, movimentando R$ 554 milhões, conforme documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a Reuters, o valor ficou dentro da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, Credit Suisse, BTG Pactual e XP Investimentos, que ia de R$ 20 a R$ 27 por papel.

Fundos DI

Orizon

De acordo com os dados na CVM, R$ 381,4 milhões foram da venda de ações novas, cujos recursos a companhia pretende usar para investimentos em expansão, aquisições, amortização de dívida e reforço do capital giro.

Acionistas da companhia, incluindo veículos de investimentos Inovatec Participações e Spectra Portinari, também venderam o equivalente a R$ 172,55 milhões em participação na oferta.

A estreia dos papéis na B3 deve acontecer na próxima quarta-feira (17).

CADE

Em dezembro do ano passado o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra, pela Braseg Participações, de 17,2% do capital social da Orizon, participação atualmente detida pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi). A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o Cade, as empresas esclareceram que, atualmente, a Orizon é detida: em 40,95% pela Cielo (que vendeu esta participação para a Bradseg, mas ainda não consumou a operação e não seria considerada a controladora unitária ainda); indiretamente em 41,85% por Bradseg e o remanescente, 17,20% da Orizon é detido pela Cassi.

Bradseg

A Bradseg Participações, subsidiária integral do Grupo Bradesco, é uma holding que detém participação em sociedades que atuam na oferta de diversos tipos de seguros, por meio de suas subsidiárias Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Bradesco Capitalização, Mediservice – Administradora de Planos de Saúde S.A., Bradesco Multipensions, Odontoprev S.A., Bradesco Saúde S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A.

A Bradseg, por meio de suas subsidiárias, oferece planos de saúde por sua rede referenciada de consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais, além de possibilitar o reembolso das despesas médicas e hospitalares realizadas por prestadores escolhidos por seus beneficiários.

Segmento

A Orizon atua na prestação de serviços de conectividade para o setor de saúde, ou seja, interconexão de rede eletrônica e outros serviços correlatos entre operadoras de saúde e prestadores de serviços médicos e hospitalares, como hospitais, clínicas médicas e laboratórios, bem como em outras atividades relacionadas.

A Orizon atualmente pertence aos Grupo Bradesco e Cielo, segundo informado pelas companhias ao Cade, tendo as seguintes empresas no Brasil: Companhia Brasileira de Gestão de Serviços, Prevsaude Comercial de Produtos e de Benefícios de Farmácia Ltda. e Guilher Tecnologia e Serviços para Saúde Ltda.

A Cassi foi constituída em 1944 e é uma associação sem fins lucrativos, voltada para a assistência social na modalidade de autogestão. A Cassi não pertence a nenhum grupo econômico e não participa do capital social de outra sociedade, exceto a própria Orizon.

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