O grupo privado de ensino superior Cruzeiro do Sul pode movimentar cerca de R$ 1,87 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO), segundo cálculos da Reuters com base em dados do cronograma da oferta apresentados nesta quarta-feira (20).
A oferta base compreende a venda de 103,275 milhões de ações. O cálculo tomou como referência 18 reais por ação, o ponto médio da faixa indicativa de preço definida pelos coordenadores da operação, de 16,40 e 19,60 por papel.
Montante
Deste montante, fazem parte 76,5 milhões de ações novas, a oferta primária, cujos recursos a empresa informara em outubro que pretende usá-los principalmente para comprar rivais.
Outros 26,775 milhões de ações são da chamada oferta secundária, pertencentes a atuais acionistas da companhia, incluindo fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis.
A transação
A transação ainda pode incluir uma venda extra de 26,775 milhões de ações para atender os coordenadores BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley e Santander e para dar conta de eventual excesso de demanda do mercado.
A precificação da oferta está prevista para acontecer em 9 de fevereiro, com estreia das ações na Bovespa em 11 de fevereiro, sob o ticker “CSED3”.
Fundada em 1965 e com sede em São Paulo, a Cruzeiro do Sul se apresenta como o quarto maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil. Além da própria Cruzeiro do Sul, a empresa é dona de marcas como Unicid, UDF, Módulo, Universidade Positivo e Braz Cubas.
IPO
Oferta pública inicial é um tipo de oferta pública em que as ações de uma empresa são vendidas ao público em geral numa bolsa de valores pela primeira vez. É o processo pelo qual uma empresa se torna numa empresa de capital aberto.
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