LLYC anuncia intenção de abrir capital na Bolsa

LLYC, consultora global de comunicação e assuntos públicos, anunciou hoje suas intenções de realizar ofertas de subscrição de novas ações dirigidas tanto a investidores institucionais como retail. Além disso, solicitou a admissão a negociação de todas suas ações na BME Growth, como aprovou a Assembleia Geral de Acionistas do Grupo no princípio de junho.

Com a oferta, a LLYC espera captar um máximo de 10 milhões de euros, que destinará a impulsar a sua estratégia de crescimento e a consolidar seu posicionamento como referente do setor a nível internacional.

O novo plano de negócio procura duplicar o tamanho do Grupo nos próximos cinco anos e contempla quatro alavancas para alcançar este objetivo: integrar as tecnologias exponenciais no portfólio de serviços, realizar aquisições de valor para seguir incorporando capacidades que contribuam a consolidar o posicionamento diferencial do Grupo, estabelecer alianças estratégicas para entrar em novas geografias e impulsar o crescimento orgânico por cima do mercado, o que atuará como base da expansão e da geração de caixa.

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LLYC

O posicionamento diferencial que a LLYC desenvolveu nos últimos anos combina seu alcance como fornecedor integral em Consultoria de Comunicação, com capacidades em Criatividade, Marketing e Tecnologia, com um alto grado de proximidade ao cliente através de equipes locais em cada um dos mercados nos quais opera.

Fundada em 1995, a LLYC é uma firma global que ajuda a seus clientes a tomar decisões estratégicas em um entorno disruptivo e incerto, tendo em conta seu impacto reputacional. Conta com mais de 600 profissionais distribuídos em 16 escritórios e organizados em 18 áreas de especialização.

José Antonio Llorente, Sócio Fundador e Presidente da LLYC, destacou: “A oferta que hoje anunciamos impulsará o projeto da LLYC na direção que desenvolveu nos últimos anos, consolidando-nos como uma das principais empresas de consultoria de comunicação, assuntos públicos e marketing do panorama internacional. Hoje voltamos a demonstrar o carácter pioneiro da LLYC e sua capacidade de antecipação. O setor da comunicação apresenta umas excelentes perspectivas de crescimento, especialmente em segmentos relacionados com as oportunidades que as tecnologias exponenciais oferecem, um campo no qual a LLYC está muito bem posicionada graças ao talento e às capacidades que dispomos internamente e ao ecossistema que desenvolveu mediante alianças e acordos de colaboração. A LLYC representa uma oportunidade para os investidores interessados em formar parte de um setor de futuro que nos últimos anos evidenciou sua relevância em uma sociedade na que qualquer ator deve relacionar-se com seu entorno de uma maneira mais equilibrada”.

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Os pontos fortes da LLYC

• Firma global líder. Fundada em 1995 por José Antonio Llorente, LLYC é uma firma global líder de consultoria de comunicação na Europa e América Latina. Está presente em 13 países através de 16 escritórios próprias que oferecem um amplo alcance geográfico e, ao mesmo tempo, permitem à Firma posicionar-se como especialista local em cada um dos mercados. Através de suas alianças estratégicas, a LLYC amplia este alcance. Conta com acordos de colaboração com atores locais em distintos países da América Latina, o que afiança sua liderança na região, e é membro da consultora global Finsbury Glover Hering (FGH), através da qual tem acesso a clientes dos principais mercados da Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia. Tanto a PRWeek como a PRrovoke, as duas principais publicações do setor, situam a LLYC entre as maiores Consultorias de Comunicação do mundo. Além disso, a Firma acaba de ser eleita Melhor Consultora de Comunicação da Europa 2021 nos PRWeek Global Awards e foi destacada como Consultora de Comunicação do Ano do Sul da Europa nos prêmios EMEA Agencies of the Year outorgados por PRovoke em 2021.
• Posicionamento como fornecedor integral. A LLYC oferece uma gama completa de serviços de Consultoria de Comunicação, Assuntos Públicos e Marketing, que nos últimos anos, complementamos com novos serviços digitais e de inovação. Esta oferta de valor permitiu posicionar-se como um fornecedor integral com alta capacidade de venda cruzada entre áreas geográficas e linhas de atividade. Sua ampla oferta de serviços ajuda a empresas líderes a responder aos desafios de um entorno disruptivo e incerto, o que lhe converte em um fornecedor de referência para as principais empresas nacionais e internacionais.
• Capacidade provada de antecipação. A LLYC se antecipou ao mercado para adaptar seus serviços, potenciando o enfoque na tecnologia aplicada para responder aos desafios do entorno. Desta forma, incrementa sua diferenciação comparativamente aos serviços tradicionais de Relações Públicas. Este posicionamento a capacita além disso para participar em projetos com um maior componente tecnológico e de maior valor para o cliente. Para isso, a LLYC possui uma equipe especialista que leva tempo aplicando sua estratégia de Deep Digital Business, aglutinando serviços de Digital, Tecnologias Exponenciais e Data & Analytics.
• Uma carteira diversificada. Com mais de 700 clientes, a LLYC possui uma carteira diversificada, na que, em 2020, o top 20 representou somente 18% dos ingressos do Grupo. Além disso, a carteira apresenta um alto grado de recorrência e fidelização, com clientes que alcançam antiguidades superiores a 15 anos.
• Altas taxas de crescimento. A LLYC registrou taxas de crescimento superiores a 15% nos últimos 20 anos. Desde 2014, duplicou seus ingressos, passando de 20,7 milhões de euros a 44,7 milhões em 2020, e seu objetivo é superar os 100 milhões de euros de ingressos em 2024, combinando para isso o crescimento orgânico e inorgânico.
• Ampla experiência na integração de empresas. A LLYC iniciou um ambicioso plano de crescimento inorgânico, com a aquisição da consultora APACHE no passado mês de maio, e espera avançar com novas operações nos próximos meses com o objetivo de potenciar a entrada em novos mercados geográficos bem como a incorporação de serviços e tecnologias. A firma possui uma ampla experiência na aquisição de empresas e integração de equipes. Desde 2015, completou a integração de Impossible Tellers (Espanha, 2015), S/A Comunicação (Brasil, 2015), EDF (EUA, 2015), Arenalia (Espanha, 2018), Diplolicy (Espanha, 2018), Factor C (Chile, 2020) e APACHE (Espanha, 2021).
• Equipe executiva reconhecida. A equipe executiva da LLYC tem uma grande experiência no setor e em posições de management, sendo uma das equipes gestoras de consultoria de comunicação de referência na Espanha e América.

Os sólidos fundamentais da Firma estão respaldados além disso pelas perspectivas favoráveis do mercado da consultoria de comunicação. Se trata de um mercado de grande tamanho e em crescimento a nível global, especialmente em segmentos como as tecnologias aplicadas, o marketing e os conteúdos digitais.

A gestão da Comunicação é no dia de hoje uma atividade essencial e com uma relevância crescente, devido à relação que as empresas e seus executivos, os governos, políticos, investidores e grupos de pressão devem manter com seu entorno.

O setor alcançou um tamanho de 88 bilhões de dólares a nível global em 2020 e se prevê que cresça a um ritmo de 8% até 2025, chegando a superar 129 bilhões de dólares.

Os detalhes da oferta

A oferta, que se dirigirá em duas seções tanto a investidores institucionais qualificados como a investidores retail, compreenderá uma oferta primária de ações por parte da Empresa.

Os ingressos, que poderiam alcançar um máximo de 10 milhões de euros, se destinarão a financiar uma parte do plano de crescimento, com o qual a LLYC pretende duplicar seu tamanho nos próximos cinco anos e, ao mesmo tempo, consolidar-se como um referente internacional no setor.

Renta 4 Banco, S.A. atua como instituição Colocadora e instituição Agente, além de como Fornecedor de Liquidez, e o escritório de advogados Pérez Llorca lidera o assessoramento jurídico da operação.