A JSL (JSLG3) firmou contrato de compra e venda com a TPC visando adquirir a Pronto Express Logística, conforme fato relevante encaminhado ao mercado nesta terça-feira (26).
De acordo com o documento, a TPC foi fundada em 2001 e opera em modelo asset-light focada na operação de armazéns alfandegados ou não, logística dedicada in house, cross docking e gestão integrada de distribuição, incluindo a última milha (“last mile”) e logística reversa.
“Está inserida, principalmente, nos setores de cosméticos, moda, varejo, eletroeletrônicos, telecomunicações, farmacêutico, equipamentos hospitalares, bens de consumo, óleo & gás e petroquímico. Opera 850.000m2 de armazéns em 24 estados com mais de 5 mil colaboradores”, destacou.
A transação
O contrato prevê a aquisição pela Companhia de 100% da TPC por R$288,6 milhões de Enterprise Value, valor que será ajustado com base na dívida líquida, capital de giro e outros ajustes na data de fechamento da Transação.
O valor de R$ 66 milhões será pago na data do fechamento da Transação e o remanescente nos 3º e 6º meses subsequentes à data de fechamento. Além disso, os vendedores farão jus a um prêmio de R$16,65 milhões a partir de 2024, caso determinadas condições sejam atingidas.
A implementação do contrato está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo sua submissão para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Conforme requerido pela legislação vigente e termos do contrato, a JSL realizará uma Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para aprovar a transação, posto que os testes preliminares concluem a operação como investimento relevante.
A TPC
A TPC possui uma base de clientes privados líderes em seus segmentos e públicos, a exemplo de: Natura (cliente há mais de 10 anos), Puma, Alpargatas, 3M, Braskem, Whirpool, Claro, 3M, Chanel, Prefeitura da Cidade de São Paulo, entre outros. Em 2019, a TPC foi eleita como Melhor Operador Logístico pela editora OTM e ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, além de prêmios recebidos dos seus principais clientes.
Em 2020, a TPC apresentou receita líquida de R$ 415 milhões, EBITDA de R$ 57,5 milhões, Lucro Líquido de R$15,4 milhões e um índice de alavancagem de Dívida Líquida/EBTIDA de 1,9 vezes.
“A Transação demonstra a disciplina de execução da estratégia de aquisições da JSL que busca o retorno sobre o investimento adequado aos padrões da companhia, que valoriza o relacionamento de longo prazo com clientes e a qualidade dos serviços prestados, da gestão e, principalmente, da equipe da TPC”, ressaltou.
E disse mais: “a combinação com a TPC adiciona escala e traz sinergias ao negócio de armazenagem e logística interna da JSL – que atualmente opera cerca de 140.000m2 de armazéns -, soma ao portfólio novos serviços como as operações dedicadas in house e a distribuição fracionada de encomendas – last mile. Conjuntamente, as operações de distribuição urbana na última milha da JSL, FADEL e TPC serão responsáveis por 56 mil entregas por dia.”
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