Taesa (TAEE11) capta R$1,25 bilhões

Emissão de debêntures de infraestrutura foi a maior entre todas as captações

A Taesa (TAEE11) concluiu, ontem, a 12ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,25 bilhão. De acordo com a companhia, essa foi a maior captação de dívida feita no ano no país e composta integralmente por títulos verdes. Os recursos serão destinados aos empreendimentos em construção da empresa, com destaque para lote arrematado no último leilão, realizado em dezembro passado (Linha de Transmissão de Ananaí).

A demanda pela emissão foi alta e alcançou R$ 2,1 bilhões e é uma das melhores captações do setor elétrico nos últimos dois anos, atingindo um baixo prêmio em relação aos títulos do Tesouro Nacional (NTN-B)

Na primeira série, com prazo de 7 anos, o spread sobre a NTN-B de referência é de 0,09%; na segunda série, com prazo de 10 anos, de 0,22%; e na terceira série, de 15 anos, de 0,21%. Mais de 90% da captação foram financiados por investidores pessoa física, totalizando 17.500 CPFs.

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