Via Varejo (VVAR3) anuncia R$1 bi em debentures atrelado e metas de sustentabilidade

Trata-se da sexta emissão pública

A Via Varejo (VVAR3) anunciou R$ 1 bilhão em debentures atrelado a metas de sustentabilidade, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se da sexta emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, da companhia, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição.

Porém, é a primeira emissão da companhia com condições atreladas ao cumprimento de metas de sustentabilidade (sustainability-linked bond – SLB).

Serão emitidas um milhão de debêntures, na data de emissão, observado que a quantidade de debêntures a ser emitida para cada uma das séries será definida em Sistema de Vasos Comunicantes, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

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Conforme o sistema de vasos comunicantes, a quantidade de debêntures emitida em cada uma das séries deverá ser abatida da Quantidade Total de Debêntures indicada acima, definindo a quantidade a ser alocada na outra série, de forma que a soma das Debêntures alocadas em cada uma das séries efetivamente emitida deverá corresponder à Quantidade Total de Debêntures objeto da Emissão.

“Não haverá quantidade mínima ou máxima de debêntures ou valor mínimo ou máximo para alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das séries poderá não ser emitida. O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1 mil, na data de emissão.

Via Varejo: programa envvias

A companhia informou dia 5 de abril que os novos lojistas cadastrados, terão acesso também às condições de frete do programa Envvias, que reúne as ferramentas de logística da Via Varejo (Casas Bahia e Pontofrio) para os vendedores da plataforma. A companhia tem cerca de 20 mil lojistas no seu “marketplace” (shopping virtual).

A taxa de comissão é aplicada sobre o valor da venda do produto. A condição de isenção foi informada aos analistas pela empresa em março e duraria três meses, inicialmente.

A isenção do pagamento de comissão é válida para novos lojistas cadastrados e aprovados entre fevereiro e fim de abril, e exclusivamente para vendas realizadas e aprovadas no período de 01/03 a 31/05 e limitada ao valor mensal de R$ 50 mil reais.

Os lojistas que já tenham se cadastrado no “marketplace” da Via Varejo anteriormente não são elegíveis. Se superado o valor limite mensal de vendas, será aplicada sobre o excedente a comissão ajustada no momento do cadastro, informa a rede.

Veja o comunicado ao mercado sobre debêntures:

Veja VVAR3 na Bolsa:

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