A Simpar teve rating BB- atribuído pela Fitch por forte perfil de negócio, de acordo com documento encaminhado ao mercado nesta quarta-feira (13).
De acordo com o relatório, a Fitch Ratings atribuiu o rating ‘BB-‘ por proposta de notas sem garantia de tamanho de referência a serem emitidas pela Simpar Europe, uma empresa de propriedade integral subsidiária da Simpar.
“As notas serão incondicional e irrevogavelmente garantido pela Simpar. Os rendimentos serão usados para renunciar aos títulos existentes de 2024 e fins corporativos gerais”, informou.
A Fitch atualmente classifica o Simpar’s Long-Term Foreign and Local Ratings de default do emissor de moeda (IDRs) ‘BB -‘ / Outlook Estável. As classificações refletem seu forte perfil de negócios, apoiado por uma posição de liderança na indústria brasileira de logística e portfólio diversificado de serviços, bem como seu histórico de desempenho operacional resiliente ao longo de vários ciclos econômicos.
Alavancagem
Ainda de acordo com o comunicado, a alta da empresa e a alavancagem consolidada, que se relaciona principalmente com sua estratégia de forte crescimento contínuo, é parcialmente mitigado por sua flexibilidade financeira acima da média e a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa do acionista (FCF) positivo por meio de ajustes em seus gastos de Capex.
E diz mais: “a Simpar mantém uma forte posição de liquidez, o que, juntamente com as notas propostas, reduz os riscos de renanciamento. A Fitch espera que a Simpar continue aproveitando as oportunidades de mercado para aumentar seu negócios enquanto gerencia sua estrutura de capital para uma dívida líquida ajustada / EBITDA consolidada proporção de cerca de 4,0x em 2021 e 2022.”
A classificação também incorpora o compromisso de manter liquidez adequada e um perfil de vencimento da dívida administrável.
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