A Sanepar (SAPR4) anunciou o pagamento de R$ 500 milhões em até três séries. Trata-se da décima-primeira emissão da companhia, conforme documento encaminhado ao mercado.
De acordo coma empresa, o valor unitário das debêntures será de R$ 1.000, ao passo que a data de emissão será no dia 15 de março deste ano, segundo informou a Sanepar.
A companhia ressaltou que serão emitidas 500 mil debêntures, sendo 130 mil da primeira série e 370 mil incentivadas. “A quantidade de Debêntures da Segunda Série e de Debêntures da Terceira Série a ser alocada nas respectivas séries será definida no sistema de vasos comunicantes, conforme demanda pelas Debêntures Incentivadas apurada por meio do Procedimento de Bookbuilding”.
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Também informou que as debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos, assim, vencem em 15 de março de 2026. Já as de segunda série têm prazo de vencimento de oito anos e vencem em março de 2029, enquanto as da terceira série contam com prazo de vencimento de uma década, e com isso devem vencer em março de 2031.
Em relação ao destino dos recursos que serão captados, a companhia destacou que o montante captado com a emissão das debêntures da primeira série será destinado “à complementação do plano de investimentos da Companhia, incluindo os negócios de gestão ordinária”.
Objetivos
Os recursos captados por meio da emissão das debêntures incentivadas serão destinados ao pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas a serem despendidos no âmbito dos Projetos e, enquanto não destinados diretamente nos termos descritos na escritura de emissão, serão mantidos em instrumentos de caixa ou equivalente de caixa até seu efetivo desembolso nos termos da escritura de emissão.
Também ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas despendidos no âmbito dos Projetos, incorridos no período de 24 meses que antecederem o envio à CVM da comunicação de encerramento da Oferta Restrita, relacionados ao desenvolvimento, construção e operação dos Projetos”.
A ação da Sanepar (SAPR4) fechou o pregão da quinta-feira em alta de 1,38%, a R$ 4,41.
Lucro líquido
A Sanepar (SAPR4) obteve lucro líquido de R$ 291,3 milhões no quarto trimestre de 2020, queda de 24,6% em igual período do ano anterior, conforme relatório encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o lucro anual foi de R$ 996,343 milhões, queda de 7,7% em relação ao exercício anterior.
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Segundo a empresa, a queda foi decorrente dos volumes faturados, de água e esgoto, à postergação do reajuste tarifário e indenizações do PAI.
A receita operacional líquida da Sanepar somou R$ 1,236 bilhão, no trimestre encerrado em dezembro, recuo de 7,7%.
A companhia explicou, no documento, que essa redução ocorreu por conta da diminuição de 3,2% no volume faturado de água e de 3,7% no volume faturado de esgoto, resultante da situação de emergência hídrica que vigora no Estado do Paraná e que demandou ações mitigadoras devido ao baixo volume de reservação e escassez de chuva e também à postergação do reajuste tarifário de 2020.
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Já a receita operacional líquida da companhia aumentou 1,6% ante 2019, para R$ 4,8 bilhões.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) no último trimestre foi de R$ 547,2 milhões, queda de 13,3%. Já no ano, o indicador caiu 2% ante 2019, para R$ 1,932 bilhão.
A companhia explicou que a queda do Ebitda em 2020, contra 2019, aconteceu devido à pandemia, “que teve como efeito a postergação do reajuste tarifário e da redução dos volumes faturados de água e esgoto devido à emergência hídrica”.
A margem Ebitda de 2020 foi 1,5 p.p. inferior ao ano anterior e atingiu 40,3%, segundo o relatório.
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