A Renova Energia (RNEW11), empresa de geração que tem a estatal Cemig como principal acionista, protocolou novos planos de recuperação judicial que preveem leilões de ativos para levantar recursos, segundo documentos divulgados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na sexta-feira (11).
Segundo a Reuters, a empresa, que somava dívidas de mais de R$ 3 bilhões antes de pedir proteção contra credores em outubro passado, propõe quitar créditos com garantia real em 11 anos, com 24 meses de carência e quitação do principal em 18 parcelas semestrais.
RNEW11: a companhia
Caso a companhia consiga vender seu parque eólico Alto Serão III – Fase A, haveria vencimento antecipado desses créditos com garantia real, com uso do valor levantado para liquidação dos compromissos com os credores.
Credores quirografários devem ser pagos em 14 anos, também com carência de principal por 24 meses e parcelas semestrais, segundo o plano.
O parque eólico Alto Sertão III-Fase A, na Bahia, teve obras paralisadas pela Renova com cerca de 90% de avanço físico devido á falta de recursos. A empresa tem uma dívida bilionária com o BNDES relacionada a um empréstimo-ponte para o empreendimento.
Vendas
O plano da Renova prevê que o Alto Sertão III – Fase A, principal ativo da companhia, poderá ser vendido em processo competitivo, por preço mínimo indicado em laudo de avaliação ainda a ser elaborado.
A fatia de 51% da empresa na Brasil PCH também deverá ser alvo de leilão, em até 7 meses da homologação judicial do plano ou até 60 dias após o recebimento de uma oferta firme e vinculante pelo ativo.
O valor mínimo estabelecido é de R$ 1 bilhão, mas a operação poderá ser fechada abaixo disso se houver aval dos credores.
A participação da Renova na Enerbrás terá valor mínimo de R$ 211 milhões. Já o parque eólico Alto Sertão III – Fase B, terá valor mínimo R$ 50 milhões.
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