Petrobras oferta de recompra de títulos globais

PGF de US$ 750 milhões por grupo totalizando US$ 1,5 bilhão

A Petrobras anunciou, nesta quarta-feira, o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance  -PGF.

A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação, os quais estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão.

Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação, conforme abaixo definido.

Oferta de recompra:

Título com 6.250% Global Notes com vencimento em março de 2024 (71647NAM1 /US71647NAM11), com valor principal devido de US$ 593.396.000,00; spread em 1,63%; e pagamento total de US$ 1.028,72;

Título 4.750% Global Notes com vencimento em Janeiro 2025 (XS0982711714), com valor principal devido € 310.660.000,00; spread em 2,76%; e pagamento total em € 1.015,06; e

Título 5.299% Global Notes com vencimento em Janeiro 2025 (71647NAV1, N6945AAJ6, 71647NAT6 /US71647NAV10, USN6945AAJ62, US71647NAT63), com valor principal devido US$ 663.099.000,00; spread em 1,61%; e pagamento toal em US$ 1.020,71.

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11:00h da cidade de Nova York de 12 de julho de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread) somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro.

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