IPO da Bemobi sai perto do teto da faixa, movimenta R$1,26 bi

A oferta inicial de ações do clube de assinatura de aplicativos Bemobi saiu a R$ 22 reais, valor mais próximo do ponto superior da faixa estimada pelos coordenadores, de R$ 17,60 a R$ 23,10  cada.

De acordo com a Reuters, a venda de ações novas, cujos recursos irão para o caixa da companhia, somou R$ 1,09 bilhão, enquanto acionistas da empresa venderam o equivalente a R$ 164,1 milhões, perfazendo R$ 1,258 bilhão.

A ação deve estrear na Bovespa na próxima quarta-feira (10).

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Prospecto

A companhia afirmou no prospecto preliminar da oferta que usará os recursos da oferta primária para pagar obrigações ligadas a reorganização societária e dividendos referentes a anos anteriores, além de comprar ativos.

A Bemobi desde 2015 faz parte do grupo norueguês Otello Corporation (OTELLO.OL) e gera receita ao vender assinaturas do clube, em parceria com operadoras de telefonia, desenvolvedores e fornecedores de conteúdo. A empresa tem 200 parceiros de conteúdo, incluindo Disney (NYSE:DIS), Rovio, Viacom e AngryBirds.

Assinantes

No fim de setembro, a Bemobi tinha 34,6 milhões de assinantes em 37 países e parceria com 70 operadoras de telefonia móvel. Além da assinatura de conteúdo para telefones celulares, a companhia vende serviços de microfinanças e de mensageria.

Além da matriz no Rio de Janeiro, a Bemobi tem escritórios na Ucrânia, Noruega e na Índia, e funcionários nas Filipinas, Indonésia, África do Sul, Bangladesh, Vietnã e Paquistão. Cerca de 42% da receita da companhia vem de operações internacionais.

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