O BNDES subscreveu R$ 1,9 bilhão em debêntures de infraestrutura na oferta pública de R$ 5,5 bilhões realizada pelas concessionárias Águas do Rio 1 e Águas do Rio 4. As empresas fazem parte do grupo Aegea, maior operador privado de saneamento do país, que atende mais de 30 milhões de pessoas em 13 estados e mais de 480 municípios.
A emissão, na maior oferta de debêntures incentivadas de infraestrutura da história do mercado brasileiro, recebeu o selo de debênture sustentável, atribuído a projetos que geram impactos sociais e ambientais positivos. O volume ofertado ultrapassou em R$ 1,7 bilhão a emissão realizada pela concessionária Iguá Rio de Janeiro em junho deste ano, até então a maior emissão de debêntures de infraestrutura, também ancorada pelo BNDES .
“Este é um setor estratégico para o Banco e para o País, e a participação do BNDES foi fundamental para mostrar aos investidores que se trata de um projeto resiliente, com uma estrutura de garantias robusta, viabilizando a oferta”, ressalta o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.
O BNDES estruturou o financiamento completo ao projeto Águas do Rio, do qual a debênture é parte, que chega a R$ 19 bilhões. A oferta foi coordenada pelo Banco em conjunto com Itaú BBA (coordenador líder), XP, BTG, ABC, JP Morgan e Bradesco, contribuindo para o sucesso da colocação das debêntures junto aos investidores através da prestação de garantia firme.
“No Brasil ainda são 100 milhões de pessoas sem acesso a coleta e tratamento de esgoto e 40 milhões sem acesso a água tratada. Esta liderança movimenta um círculo virtuoso, cada vez mais seguro e previsível, que compartilha prosperidade, reduzindo desigualdades, gerando empregos, saúde e qualidade de vida com impacto ambiental”, comentou Radamés Casseb, CEO da Aegea.
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