Os sócios Banco do Brasil e família Ermírio de Moraes deram alguns passo adiante para levar o Banco BV, antigo Banco Votorantim, à bolsa.
De acordo com o Estadão, o plano é dar largada à oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no primeiro semestre deste ano, possivelmente no mês de março.
O volume a ser levantado pode ficar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3,5 bilhões, a depender da demanda do mercado.
Banco BV
Conforme o jornal, o valor e outros detalhes como, por exemplo, a fatia que será vendida por cada sócio ainda estão em discussão, dizem as mesmas fontes.
A faixa considerada é, contudo, inferior à estimada antes de a pandemia obrigá-los a engavetar a operação por conta das condições de mercado.
Na ocasião, a ideia, revelada pelo Estadão/Broadcast, era emplacar um IPO de cerca de R$ 5 bilhões. Cada sócio venderia uma fatia de R$ 2 bilhões e o restante, R$ 1 bilhão, entraria para o caixa do BV para financiar sua expansão digital.
Estratégia
Ainda segundo o periódico, na mesa dos acionistas o que se discute atualmente é a possibilidade de vender menos do negócio agora, abrir capital e ofertar uma fatia adicional no futuro. A estratégia visa rentabilizar melhor o ativo, considerando o potencial de crescimento do negócio e o fato de o banco estar capitalizado.
Debruçado em um estratégia digital, o BV já colhe frutos de toda a transformação que passou nos últimos anos. Em 2020, a despeito da pandemia, manteve seu lucro líquido acima de R$ 1 bilhão apesar do impacto do reforço no colchão para perdas para fazer frente a um possível aumento da inadimplência como reflexo da covid-19, que paralisou muitos negócios e trancou os brasileiros dentro de suas casas para conter o vírus.
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