A Azul (AZUL4) anunciou no final da noite desta quinta-feira que a subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, precificou uma oferta no exterior de US$800 milhões de títulos de dívida sênior. A garantia prioritária tem remuneração de 11,930% e vencimento em 2028.
Conforme anunciado, a oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da Azul para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.
Os Títulos de Dívida serão garantidos pela Companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras, IntelAzul, ATS Viagens e Turismo, Azul IP Cayman Holdco e Azul IP Cayman. A garantia, em uma base primária, é formada por um pacote compartilhado que também deverá dar garantia outras dívidas e outras obrigações.
Esse pacote compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul, pela Azul Viagens e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da companhia. Neste casa estão Azul (fora Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
A companhia cita também que a ” prioridade de pagamento relacionada aos Títulos de Dívida e a essas outras dívidas e outras obrigações será estabelecida de acordo com um contrato entre credores”.
“A Azul espera que a emissão seja concluída em 20 de julho de 2023, e está sujeita às condições habituais de fechamento. Os recursos líquidos serão destinados ao pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos”, explicou a companhia.
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