A Azul (AZUL4), e a subsidiária, Azul Investments LLP, anunciam, hoje, a participação antecipada de 86% nas ofertas já anunciadas para troca de seus títulos de dívida com vencimentos em 2024 e 2026.
Os valores de US$291,17 milhões representam 72,8% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2024 e remuneração de 5,875%, e US$567,60 milhões representando 94,6% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2026, e com remuneração de 7,250%, foram oferecidos para a troca e não foram renunciados.
“Este é mais um marco importante em nosso plano abrangente e permanente de reestruturação, que começou com a negociação bem-sucedida com nossos arrendadores de aeronaves e OEMs e que agora segue com uma significativa aceitação de nossas ofertas de troca de dívidas 86% de participação”, disse o CFO da Azul, Alex Malfitani.
Esse plano abrangente fortalecerá a estrutura de capital da Azul e melhorará nossa geração de caixa. “Chegamos a todos esses acordos de forma amigável, demonstrando a força de nossos relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos”, completa.
Não há garantias de que as condições para realização das ofertas serão satisfeitas, ou que as ofertas serão concretizadas.
Conforme a companhia, a divulgação tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretada ou considerada, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e ou de divulgação dos novos títulos de dívidas.
A oferta de dívidas a serem emitidas não foram e não serão registradas sob o Securities Act de 1933 e conforme alterado.
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