Ambipar (AMBP3) e HPX criam a Response com foco na NYSE

Expectativa de captação é de US$415 milhões

A Ambipar (AMBP3), brasileira de serviços ambientais, anunciou, nesta quarta-feira, que através da subsidiária Emergência Participações fechou um acordo com a HPX Corp.

A combinação de negócios criou a Response, que seguirá para abertura na bolsa de valores de Nova York sob o ticker “AMBI”. A HPX é uma sociedade de aquisição de propósito específico (SPAC) listada na NYSE.

O negócio inclui a capitalização mínima garantida (recursos primários) de US$ 168 milhões já comprometidos por investidores institucionais renomados e indivíduos de “high net worth” ( sem citar quem são) com potencial de captação de até US$ 415 milhões.

Earn-out do Grupo Ambipar

O potencial “earn-out” é de até US$110 milhões a ser recebido pelo Grupo Ambipar depois do cumprimento de determinadas condições definidas no Acordo de Combinação de Negócios serão medidas em até três anos depois da assinatura final.

O negócio vai permitir novas aquisições e, ao mesmo tempo, dar suporte para os negócios já existente. Os padrões de governança suportados por uma estrutura de ações de duas classes terão poder de voto na relação 10:1, que vai permitir também aumentos de capital no futuro mantendo a participação de controle do Grupo Ambipar, entre outros.

Há pouco, na B3, a AMBP3 estava em alta de 11,03% a R$25,35/ação.

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