A Alper (APER3) Consultoria e Corretora de Seguros aprovou aumento de capital via subscrição privada, conforme aviso aos acionistas encaminhado ao mercado nesta quinta-feira (21).
De acordo com o documento, o conselho de administração aprovou a operação em reunião promovida ontem mesmo, e a subscrição privada compreenderá um mínimo de R$ 60.000.008,49 milhões e um máximo de R$ 110.000.000,92 milhões.
Nivelamento
Esse nivelamento se dará mediante a emissão de até 3.755.548 milhões de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço unitário por ação de R$ 29,29 a serem integralizadas à vista, em fundos imediatamente disponíveis e em moeda corrente nacional, com uma parcela de referido valor a ser destinada à conta Reserva de Capital, sendo admitida a homologação do aumento de capital parcialmente subscrito, desde que ao menos 2.048.481 milhões de novas ações sejam subscritas, o que corresponderá a uma subscrição mínima de R$ 60.000.008,49 milhões.
Caso o aumento de capital seja totalmente subscrito, o capital social da companhia será de R$ 294.975.205,11 milhões, divididos em 15.235.682 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo o valor de R$ 25.425.059,96 milhões destinados à formação de Reserva de Capital.
Aumento de capital
Caso o aumento de capital seja subscrito apenas no montante da subscrição mínima, o capital social será de R$ 256.532.056,27 milhões, divididos em 13.528.615 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo o valor de R$ 13.868.216,37 milhões destinados à formação de Reserva de Capital.
Os administradores entendem que o aumento de capital proporcionará à companhia, além do reforço de sua estrutura de capital, o financiamento de sua estratégia de crescimento orgânico e inorgânico mediante:
1) realização de investimentos em tecnologia e na plataforma digital da Companhia; e
2) aquisição de corretoras de seguros que complementem a sua estratégia de negócios (M&A).
A opção pela capitalização a partir da subscrição privada de novas ações foi considerada a melhor alternativa pelos administradores da Companhia, tendo em vista sua atual estrutura patrimonial.
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