JBSS3 na recomendação de Compra

Balanço financeiro ficou em linha com analistas

As casas de análises estão monitorando os principais resultados financeiros das produtoras de proteínas. Com isso, a Mirae Asset escolheu para essa quinta-feira a JBS (JBSS3), com os números superando as estimativas dos analistas.

JBS ON (JBSS3)

A JBS divulgou forte resultado no 1T22, como esperado e, superando o consenso do
mercado. A receita líquida consolidada do trimestre atingiu R$ 91 bilhões, +21%
sobre o 1T21.

A forte evolução foi observada em todas as unidades de negócio:

Seara (+21%), JBS Brasil (+24,2%), JBS Beef North America (+21,7%), JBS Australia
(+20,2%), JBS USA Pork (+13,2%), e PPC (+23,9%), na mesma base comparativa. O
resultado se mostrou tão expressivo, que a JBS passou a se apresentar como a
maior empresa de proteínas do mundo neste período.

A JBSS3 apresentou saldo Ebitda no 1T22 de R$ 10 bilhões, crescimento de 46,7% em relação ao 1T21. A margem Ebitda da companhia subiu 2%, para 11,1%. A JBS contabilizou lucro líquido de R$ 5,1 bilhões no 1T22, +151% sobre o mesmo trimestre do ano anterior.

A substancial melhora da lucratividade veio em decorrência da melhora operacional e também pelos ganhos gerados com o efeito da variação cambial em sua estrutura de capital. Seu resultado financeiro ficou negativo em R$ 210 milhões no 1T22, contra saldo negativo de R$ 1,2 bilhão do 1T21.

“Apesar da evolução de receita em todas as empresas do grupo, o melhor
desempenho veio nominalmente de suas unidades dos EUA e Canadá. Fechou o
trimestre com boa estrutura de capital, registrando em março uma dívida líquida de
R$ 66,5 bilhões, que apesar de ter registrado crescimento de 16,3% sobre o 1T21,
apontou uma relação dívida líquida/Ebitda comportada de 1,53x. Junto como o
resultado a JBS anunciou dividendos de R$ 2,2 bilhões, correspondentes a R$ 1,00
por ação ordinária. O pagamento ocorrerá em 24 de maio, com base na posição
acionária do dia 16 deste mês. A partir do dia 17, as ações ON passarão a ser
negociadas “ex-dividendos”.

A recomendação é de COMPRA  ao preço justo de R$ 52,32 – upside: 45%.

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