Inter(BIDI11) volta o foco para a Nasdaq

Earn-out pelo valor de R$38,70

Conforme anunciado, o Banco Inter (BUDU11) voltou a focar na Nasdaq. Analistas da Guide Investimentos aprovaram.

Banco Inter (BIDI11):

O Banco Inter (BIDI11) anunciou mais uma tentativa de migração da base societária para a Nasdaq, transformando ações da empresa no Brasil (BIDI3, BIDI4 e BIDI11) em ações Class A e Class B nos Estados Unidos. Para cada 6 ações Ordinárias e/ou Preferenciais do Banco Inter ou duas Units, será entregue 1 ação PN resgatável e cada ação PN resgatável poderá ser feito o Earn-out pelo valor de R$38,70, com um cap de cash-out de R$1,1 bilhão, aproximadamente 10% do Market cap do banco.

A reestruturação do Banco Inter:

O preço em R$5,41 para BIDI3; R$5,64 para BIDI4; e R$16,53 para BIDI11;

Para 1 PN resgatável em R$32, 46 para BIDI3; R$33,84 para BIDI4; e R$33,06 para BIDI11;

Earn -out em R$38,70 para BIDI3; R$38,70 para BIDI4; e R$38,70 para BIDI11; e

Upside em 19,22% em BIDI3; 14,36% em BIDI4; e 17,06% em BIDI11.

“É positivo. A opção de cash-out se mostra vantajosa para os acionistas do Banco Inter, porém acreditamos que a reestruturação atingirá novamente o cap e pode não se concretizar.”

 

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