Para o mês de julho, a equipe da Guide Investimentos diversificou a carteira recomendada de Small Caps, com nomes sensíveis às quedas nos juros.
“Mantemos nossa preferência por nomes que vão se beneficiar da queda dos juros. Além disso, continuamos evitando produtores de commodities. Neste mês estamos realizando cinco trocas na carteira small caps”, explicaram.
Trocas:
Multiplan (MULT3) por Iguatemi (IGTI11);
Simpar (SIMH3) por Vamos (VAMO3);
Saiu Jalles Machado por Irani (RANI3) e Fleury (FLRY3); e
Direcional (DIRR3) e SmartFit (SMFT3) por ABC (ABCB4) e Vivara (VIVA3).
Carteira Small Caps para Julho
ABC Brasil (ABCB4)
O Banco ABC é um banco múltiplo. Nos últimos trimestres a companhia vem aumentando a concessão de crédito para empresas médias, que possuem maiores spreads, e crescendo as receitas de serviços, principalmente atuando em operações do mercado de capitais e de M&A.
Ecorodovias (ECOR3)
A EcoRodovias é uma das principais companhias de infraestrutura do Brasil, com cerca de 4 mil colaboradores, 10 concessões rodoviárias e um terminal portuário com atuação em oito estados. Seu modelo de negócio basea-se em expandir a atuação na área de concessões rodoviárias no Brasil, maximizando a eficiência operacional e o retorno sobre o capital investido.
Iguatemi (IGTI11)
A Iguatemi é uma das principais companhias full-service de shopping centers do país, contando com participação em 15 shopping centers, todos sob sua administração. Os shoppings estão voltados para o público de classes “A” e “B” e estão inseridos nos centros comerciais mais desenvolvidos do Brasil (regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste).
Cruzeiro do Sul (CSED3)
A Cruzeiro do Sul é a 4ª maior educacional do país em número de alunos e opera neste segmento há mais de 55 anos. A sua atuação ocorre no e no Ensino Básico e Ensino Superior, com as modalidades presenciais e à distância. O ensino presencial está concentrado nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba e Distrito Federal.
Fleury (FLRY3)
O Fleury é um dos grupos mais tradicionais de medicina e saúde do país, operando na prestação de serviços médicos na área de diagnósticos. O Grupo Fleury está presente em sete estados, além do Distrito Federal por meio de marcas posicionadas no segmento premium, intermediário-alto, diagnósticos odontológicos e gestão de saúde.
M. Dias Branco (MDIA3)
A M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de biscoitos e massas, presente no mercado alimentício doméstico há mais de 60 anos. A companhia conta com 15 plantas industriais, atuando em todo território nacional, com predomínio na região Nordeste, que representa cerca de 60% da receita da empresa.
Panvel (PNVL3)
A Dimed distribuidora de medicamento e suas controladas atuam no mercado por meio de três negócios: a rede de farmácias Panvel, a distribuidora de medicamentos e perfumarias Dimed e o laboratório Lifar.
Vamos (VAMO3)
Pertencente ao Grupo JSL, a VAMOS é a empresa líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil.A companhia atua em diversos setores da economia, principalmente agronegócio, energia, transporte e alimentos, com uma carteira diversificada de clientes e ativos locados.
Randon (RAPT4)
A companhia possui posição de liderança em diversos segmentos destinados ao mercado doméstico, além de contar com presença internacional em cerca de 100 países.
Vivara (VIVA3)
A Vivara é líder, e a maior rede de joalherias do país. A companhia opera no desenho, criação, produção, comercialização e distribuição de seus produtos em todo o território nacional, por meio de uma estratégia verticalizada e de multicanalidade (omni-canal), entre outras.
Rentabilidade
No mês de junho, a rentabilidade da Carteira foi de 6,7%, acumula alte de 7,2% no ano e outros 7,8% em 12 meses.
O índice SMLL ficou em alta de 8,2% no mês, está com alta de 13,3% no ano e 19,8% em 12 meses.
A diferença é de -15 p.p no mês, -6,1 p.p no ano e -12,0 p.p em 12 meses.