A equipe do BBI avaliou o desempenho do índice de fundos imobiliários da bolsa – IFIX para o mês de outubro, que iniciou em forte queda frente às incertezas vindas do exterior com relação à trajetória dos juros americanos. Ao longo do mês, a tensão aumentou depois do início do conflito no Oriente Médio, que trouxe volatilidade ao preço do barril de petróleo e, por sua vez, preocupações quanto à inflação futura, com reflexo nas curvas de juros.
“Diante desse cenário, o mercado de fundos imobiliários sucumbiu à pressão e acabou encerrando outubro com forte de queda de quase 2,0% aos 3.156 pontos. Com isso, o retorno acumulado do índice recuou para 10,1% em 2023 e 5,5% em 12 meses. Em relação às nossas carteiras sugeridas, apesar de terem superado o desempenho do IFIX (-1,97% no mês), ambas seguiram a tendência de queda do índice, fechando outubro com forte desvalorização”, explicaram
Carteira FII Renda
A Carteira FII Renda encerrou o mês com desvalorização 1,77%, puxada pelo desempenho dos fundos TGAR11 (-4,4%) e PLCR11 (-4,1%). Já a Carteira FII Ganho de Capital registrou uma desvalorização de 1,47%, influenciada pela queda dos fundos RBRL11 (-6,0%) e RBRF11 (-3,5%).
Para o mês de novembro, estamos mantendo inalterada a recomendação das duas Carteiras. Vale mencionar que, projetando essa forte volatilidade nos fundos de escritórios e lajes corporativas, já vínhamos reduzindo a posição da Carteira FII Ganho de Capital nessa classe de fundos, com as recentes saídas de JSRE11 e AIEC11.
Na Carteira FII Renda, continuamos apostando em um portfólio mais concentrado em fundos de papel, com perfil de risco moderado e operações mais atreladas à inflação. Entendemos, portanto, que o portfólio atual das duas carteiras é adequado para superar esse momento de forte desvalorização dos fundos.
Carteira FII Renda
KFOF11 – XPSF11;
HGCR11 – PLCR11;
RECR11 – VGIP11; e
MFII11 – TGAR11.
Carteira F11 Ganho
RZTR11 – PVBI11;
RBRF11 – BRCO11;
RBRL11 – RZAT11; e
HGBS11 – VISC11.
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