A Tenda (TEND3) Construtora tem a intenção de realizar Oferta Pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão no valor de, cerca de R$200 milhões. A previsão aponta para um lote adicional de até R$50 milhões.
Conforme o comunicado à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a companhia tem como objetivo captar recursos a serem destinados à melhora da estrutura de capital e visando a redução de seu endividamento.
“Nenhuma decisão final a respeito da efetiva realização da Potencial Oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela Companhia. Essa Potencial OPA está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro. Além da obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis. E, mais importante, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Tenda”, disse no comunicado.
Por fim, a Tenda declara que está em negociações avançadas com importantes credores para renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R$ 300 milhões. “A medida visa melhora a estrutura de capital com a otimização do passivo da companhia, assim como a liquidação antecipada de parte de suas dívidas de vencimento de curto e médio-prazo”, completa.
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