A Notre Dame Intermédica (GNDI3) precificou oferta secundária de ações com esforços restritos a R$ 69,50 por papel na terça-feira (1), com a venda de 54 mil ações ordinárias, resultado em um montante total de R$ 3,753 bilhões.
O preço representa um desconto de apenas 0,8% em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de R$ 70,07.
A operação
A operação, coordenada por Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, Santander e XP, previa uma oferta inicial de 40 milhões de papéis, que poderia ser acrescida em até 35%, o que ocorreu.
A Notre Dame Intermédica não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da oferta. O Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia foi o acionista vendedor na operação.
GNDI3: 3º tri
A gestora de planos de saúde Notre Dame divulgou dia 16 de novembro um salto no lucro líquido do terceiro trimestre sobre o mesmo período de 2019, impulsionada por aumento de beneficiários e leitos ao longo deste ano, em uma estratégia marcada por 12 aquisições.
Segundo a Reuters, a companhia teve lucro de R$ 197 milhões, quase o dobro do obtido um ano antes. O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado cresceu 43%, para R$ 458,4 milhões.
Analistas, em média, esperavam lucro de R$ 179 milhões no período e Ebitda de R$ 353,8 milhões, segundo dados da Refinitiv.
Em termos ajustados, o lucro da companhia cresceu 70,5%, para R$ 265,5 milhões.
Dias antes, a rival Hapvida, que também promove uma estratégia de aquisições, divulgou resultado acima do esperado para o terceiro trimestre, com o Ebitda saltando 94%.
Crescimento
A Intermédica teve crescimento de 16% na base de beneficiários, para 6,29 milhões, enquanto o número de leitos evoluiu 16%, para 3.092. A receita líquida cresceu 24%, a R$ 2,7 bilhões, apesar da companhia afirmar que o faturamento com serviços hospitalares “ainda apresentou reflexos negativos da pandemia e do distanciamento social, principalmente no início deste trimestre”.
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