A JBS (JBSS3) anunciou na noite de ontem que a JBS USA, mais subsidiárias, precificou as notas sêniores a serem ofertadas ao mercado internacional. Serão US$ 1,60 bilhão, com yield de 6,768% ao ano e cupom de 6,750% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2034. Na segunda, o montante é de US$ 900 milhões, com yield de 7,287% ao ano e cupom de 7,250% ao ano com vencimento em 2053.
A oferta das Notas de cada série está programada para ser concluída em 19 de setembro de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento. “Os titulares se beneficiarão, ainda, dos direitos de registro estabelecidos no contrato de direitos de registro celebrado pela JBS USA, por meio do qual esta se comprometeu a usar esforços comercialmente razoáveis para registrar uma oferta de troca perante a Securities and Exchange Commission – SEC dos EUA”, detalhou a companhia no comunicado. Além disso, vai liquidar a oferta de troca dentro de 365 dias contados da celebração do contrato de registro de direitos.
A JBS disse também que os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.
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