A Companhia Brasileira de Distribuição – Grupo Pão de Açúcar (PCAR4) comunicou a conclusão das negociações para venda de sua participação societária indireta na Cnova N.V. para o acionista controlador Casino Guichard Perrachon.
No fim de semana, o Conselho de Administração, com base na recomendação do Comitê Especial Independente constituído em 8 de setembro de 2023, aprovou a proposta de € 10 milhões (R$ 53,5 milhões) submetida pelo Casino para a aquisição da totalidade
da participação detida pela companhia na Cnova, correspondente a 34% do capital social total da Cnova. Com a conclusão da venda e liquidação da Transação, o Casino passará a deter uma participação societária de 98,8% do capital social total da Cnova.
O valor será pago em duas parcelas, sendo a primeira à vista, representando 80% do montante total devido, correspondendo a € 8 milhões (R$ 42,8 milhões), e a segunda parcela representando o restante do preço, no valor de € 2 milhões (R$ 10,7 milhões), no prazo de até 30 de junho de 2024. A liquidação da venda será quinta-feira (30).
Além dos valores acima, foi acordado o pagamento de parcela variável no caso de uma transação subsequente envolvendo a venda da participação detida pelo Casino em Cnova ou uma reorganização societária da Cnova no prazo de 18 meses, contado a partir da Data de Liquidação.
O objetivo do Equalization Payment é possibilitar à companhia capturar a potencial valorização suplementar do ativo em uma Transação Subsequente, visando o melhor interesse da Companhia e de seus acionistas.
O Comitê Especial Independente trabalhou com assessores financeiros e jurídicos independentes, tendo embasado a sua recomendação de aprovação da Transação ao Conselho de Administração em Fairness Opinion emitida pelo Banco BTG Pactual, que atestou sobre a razoabilidade dos termos econômicos da Transação, tendo concluído que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas da Companhia.
*Correção do ticker (PCAR3)
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