A Enauta Participações (ENAT3) informou o encerramento e liquidação, na última sexta-feira (29), da Oferta Pública da sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 séries.
A subscrição e integralização totalizou 1.100 milhão de Debêntures no montante de R$ 1,100 bilhão, sendo R$ 103,496 milhões correspondentes às Debêntures da 1ª série, com remuneração equivalente ao IPCA mais 7,1149%. Foram também R$ 996,504 milhões correspondentes às Debêntures da 3ªsérie com juros remuneratórios fixados em 13,9662% ao ano, conforme o procedimento de bookbuilding. O vencimento das Debêntures das 1ªe 3ªséries ocorrerá em 17 de setembro de 2029. Não foram emitidas debêntures da 2ª série.
As duas séries contarão com o incentivo fiscal de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios tributários previstos na forma da lei.
“Os recursos líquidos obtidos pela Enauta por meio das emissões serão utilizados exclusivamente para reembolso ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta, conforme decisão da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia de 18 de novembro de 2022”, finalizou a companhia no comunicado.
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