A Comerc Energia pediu o registro de 900 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. O valor nominal unitário é de R$1.000,00, na data de emissão das debêntures, qual seja, 16 de novembro de 2023, o montante total de R$ 900 milhões.
A oferta é destinada aos Investidores Profissionais, celebrado em 30 de outubro de 2023, entre a Comerc, a Ares 2 Participações, na qualidade de fiadora, e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
“Os recursos líquidos captados são exclusivamente para realização de investimentos, pagamentos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas, incorridos no período de 24 meses que antecedem a data de encerramento da oferta, relacionados aos projetos”, cita companhia.
O anúncio do encerramento da oferta será no dia 15 de maio.
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