A Azul (AZUL4,) destacou hoje que a subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, lançou uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028 (“Títulos
de Dívida”).
Conforme a aérea, a oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.
Os Títulos de Dívida serão garantidos pela Azul e suas subsidiárias: Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras, IntelAzul, ATS Viagens e Turismo, Azul IP Cayman Holdco e Azul IP Cayman e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.
O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo programa de fidelidade, TudoAzul, certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
A prioridade de pagamento relacionada aos Títulos de Dívida e a essas outras dívidas e outras obrigações será estabelecida de acordo com um contrato entre credores.
Os termos estão sujeitos ao mercado e a outras condições. Não há garantia de que a oferta e a venda dos Títulos de Dívida serão realizadas e consumadas.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.
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