A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou a aprovação de Oferta Pública para Distribuição da 3ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. Serão emitidas 1 milhão de debêntures simples, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 perfazendo o valor total de R$ 1 bilhão. A decisão foi do Conselho de Administração em reunião nesta terça-feira (10/10).
A distribuição pública, exclusivamente para Investidores Profissionais, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, tem sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures.
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento para definir a taxa final da remuneração aplicável às Debêntures – Bookbuilding.
As Debêntures terão vencimento de 10 anos a partir da data de sua emissão, e a taxa de juros final será definida também por meio do Bookbuilding.
De acordo com o comunicado, os recursos líquidos obtidos com a Emissão das Debêntures serão utilizados para o reembolso de gastos ou despesas relacionadas à implantação dos Projetos de revitalização de campos maduros de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar e na Bacia do Recôncavo. “Esse projeto terá prazo de 24 meses, que começarão imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta. Além disso, os recursos poderão ser utilizados para pagamento futuro de gastos e despesas a serem incorridos a partir da data de sua emissão e relacionados aos Projetos”, completou a companhia.
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