A rede brasileira de pet shops Petz planeja uma oferta pública inicial de ações (IPO) que pode movimentar até R$ 3,4 bilhões.
Segundo a Reuters, a varejista, controlada pela gestora de fundos de private equity Warburg Pincus LLC, fixou uma faixa de preço entre R$ 12,25 e R$ 15,25 por papel,
Já o preço final será definido em 9 de setembro.
A companhia planeja oferecer 163.265.306 ações, mas isso pode aumentar para 220.408.162 ações, se incluídas as opções de lotes extras.
A Petz disse que usará os recursos para abrir novas lojas e hospitais veterinários e em tecnologia. Atualmente a rede possui 110 lojas.
Dependendo do número final de ações vendidas, a participação da Warburg Pincus pode cair para algo entre 20,82% e 5,49% dos 55,1% atuais.
Investimento
A empresa de private equity investiu pela primeira vez na Petz em 2013.
A Petz registrou vendas de R$ 731,6 milhões no primeiro semestre do ano, alta de 36,6% em relação ao ano anterior, com lucro líquido de R$ 22,1 milhões.
As unidades de banco de investimento do Itaú Unibanco Holding SA, Banco Santander Brasil SA, Bank of America, JPMorgan Chase & Co e Banco BTG Pactual SA coordenarão a oferta.
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