O Banco Pan (BPAN4) realizará oferta pública de distribuição secundária de titularidade da Caixa Participações (Caixapar).

O fato relevante foi divulgado nesta sexta-feira (21), onde serão lançadas no mercado 89.599.665 ações preferenciais.

Conforme o documento, o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.

O público alvo da oferta consistirá de investidores profissionais, bem como investidores estrangeiros.

Segundo o documento, a companhia pretende captar o total de até R$ 783.101.072,10.

Em nota, a instituição financeira informou que não receberá qualquer recurso decorrente da operação, por ser tratar de oferta integralmente secundária de ações de titularidade da Caixa.

Por conta disto, os recursos provenientes serão integralmente destinados ao acionista vendedor.

Banco Pan (BPAN4) faz oferta ações da Caixapar
Banco Pan (BPAN4) faz oferta ações da Caixapar

BPAN4: demanda

Conforme a instituição, caso não exista demanda para a aquisição da totalidade das ações por parte dos investidores profissionais, até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, a oferta será cancelada.

Entretanto, a companhia alertou ainda que não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a oferta.

Os coordenadores serão BTG Pactual, Credit Suisse e Itaú BBA.

Banco Pan:

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